— 手机操作系统“新三国杀”，华为、苹果、小米谁会是赢家？ —

2017年9月，微软创始人比尔·盖茨在接受媒体访谈时表示：“最近，我改用了安卓系统手机。”那一年，微软正式放弃Windows Phone系统，退出智能手机操作系统之争。

在此后7年时间里，智能手机操作系统（以下简称“手机OS”）基本被安卓和iOS瓜分殆尽。根据Counterpoint Research数据，2023年，这两大操作系统合计占据全球超过98%的市场份额。

也是在这段时间里，智能手机竞争逐渐走向同质化，无论是硬件还是软件，各家的区别都越来越小。“iOS借鉴安卓”，“安卓借鉴iOS”，成为每年两大系统更新时，必然会被谈及的话题。

到了2024年，智能手机操作系统终于迎来了更多新变化。生成式AI全球爆火、物联网的蓬勃发展，以及华为鸿蒙系统的崛起，给沉寂已久的市场投入了三块“巨石”。

从功能性上看，越来越多的IoT设备让手机OS不再只是“手机上的OS”，而是需要与数十亿台，甚至数百亿台物联网设备连接、协同，这对OS提出了更高的要求。而AI时代的到来，让手机OS获得了有史以来最重要的功能变化，手机厂商终于可以在同质化的市场，尝试做出更多差异化。

华为鸿蒙系统的加入，则让安卓和iOS“非此即彼”的默契竞争，迎来了久违的“第三者”。根据Counterpoint Research数据，今年一季度，鸿蒙系统在全球市场的份额从2%翻倍增长到4%，而在中国市场的份额则增至17%。同期，苹果iOS在中国智能手机操作系统市场的份额则下降了四个百分点，降至16%，这也标志着鸿蒙系统在中国市场的市占率正式超越iOS。

作为后发玩家，华为鸿蒙必须拿出更加优秀的产品表现，才有可能在安卓和iOS的夹缝中赢得生存，这更加剧了竞争态势。

手机OS从十年前的苹果（iOS）、谷歌（安卓）、微软（Windows Phone）“三国杀”，变成了现在的苹果（iOS）、谷歌（安卓）、华为（鸿蒙）的“新三国杀”，他们的竞争将贯穿中国智能手机系统的下一个十年。

软硬件协同，系统级AI更有优势

今年上半年，苹果、谷歌、华为均公布了自家的手机AI服务。不过，由于中国市场的特殊情况，苹果部分AI服务可能难以在国内运行，而根据过往谷歌服务在国内的运营情况来看，谷歌AI基本也与国内绝缘。因此，PConline将重点讨论国产安卓厂商的变化。

首先是“苹果智能”（Apple Intelligence），它包括苹果自身把控的部分和与第三方合作的部分，前者由苹果云端大模型与设备端侧大模型相结合，后者目前与OpenAI的ChatGPT合作。

尽管OpenAI并不服务中国市场，这部分AI功能可能由百度文心一言、阿里巴巴通义千文等国产大模型代替，但事实上并不会特别影响Apple Intelligence的实际表现。在苹果的官方宣传中，接入第三方大模型只是方便用户调用，而不涉及任何与硬件或系统的融合。因此，Apple Intelligence的重点依然是苹果自有AI服务。

在Apple Intelligence发布10天后，6月21日，华为带来了Harmony Intelligence（鸿蒙智能）。两者在诸多方面都有着很高的相似度，例如，双方的语音助手都融入了AI大模型，能够通过语音控制诸多系统级操作，以及能够实现文本总结、图片智能消除、生成等。

不同的是，“鸿蒙智能”也有许多“苹果智能”没有的功能，例如，“小艺”语音助手在大模型加持下升级为“小艺智能体”，它能够直接识别图片中的表格，并生成Excel表格，“小艺”还可识别图片和摄像头里的内容，并通过语音让视力障碍人士“听到”真实世界等等。

从能力上说，不管是“苹果智能”还是“鸿蒙智能”，受限于本地算力他们都很难与第三方大模型相提并论，例如ChatGPT、Stable Diffusion等。苹果和华为的优势是能够做到软硬件高度结合，让AI服务手机，或者说，把手机变成AI的载体，最终实现“1+1>2”的效果。这是其他所有第三方大模型都不具备的优势——“系统级AI”。

但想要做到系统级AI，有两个前提条件：一是必须掌握核心硬件，比如CPU或GPU，只有掌握底层芯片，厂商才有可能挖掘硬件的更多潜力，使之与AI大模型更好地结合；二是需要有足够强大的端侧大模型和云端大模型，毕竟大模型的能力直接决定了AI在手机上的实际表现。

对苹果和华为来说，核心硬件手机SoC都是自研，因此不存在硬件问题。而在大模型方面，苹果并未公布其自研云端大模型参数，但媒体报道其性能可能与GPT-4接近。端侧方面，苹果此前公开了OpenELM开源AI模型，苹果称，其主要在设备上本地运行，它的模型参数范围从2.7亿到30亿，与目前主流端侧大模型相差不大。

华为则是盘古大模型，这也是华为当家AI，此前已在工业领域开始应用，手机上采用的盘古大模型参数更小，同样是数十亿参数。

总的来说，根据苹果和华为在发布会上公布的信息，目前这两者的系统级AI已经相当完善。但对安卓来说，情况就没那么乐观了。

以小米为例，小米手机的芯片来自高通和联发科，如果和苹果、华为一样做系统级AI，小米就需要同时针对两个芯片平台做针对性优化。并且，由于芯片采购自第三方，因此，小米也很难获取芯片最底层的权限，将芯片能力完全榨干。

与此同时，高通和联发科都有多款不同型号芯片，它们的算力也各不相同，小米还需要把控每款芯片能够承担的AI能力上限而做针对性适配。

与之对比，苹果只需维护每年更新一代的A系列芯片，华为是麒麟9000系列芯片，两者的工作量都要少得多。

由此可见，即便不考虑AI大模型的能力强弱问题，安卓厂商想要做系统级AI，都将面临非常繁重的适配问题。

目前对这类问题的解决办法是芯片厂商提前介入，在装入手机前就给手机厂商们打好样，提前适配AI大模型。例如，今年3月联发科宣布与阿里巴巴通义千问实现芯片级适配，以及高通将第三代骁龙8s移动平台适配支持Baichuan-7B、Gemini Nano、Llama 2等大模型。

但芯片厂商做“中间商”与手机厂商能否达成需求一致，依然不确定。从这个层面来说，苹果和华为在系统级AI方面将有着天然优势，安卓厂商想要追赶，必须付出更多努力。

物联网时代，多设备协同才是趋势

物联网的故事不像AI那么性感，也不像AI来得那么突然。事实上，从2016年前后，小米入局IoT以来，物联网一直是一个非常重要，但又常常被忽视的领域。

智能手机作为目前移动智能终端的核心，也是物联网最重要的控制中心，无论是智能手表、TWS耳机，还是各类智能家居，智能手机操作系统的好用与否，很大程度上也影响了这些物联网设备的使用体验。

小米虽然拥有目前最庞大、齐全的IoT品类，但其手机OS在物联网领域却饱受诟病，被用户认为多设备互联能力差，协同连接不够稳定。但严格来说这并不只是小米的缺陷，而是整个安卓都面临的问题。

由于安卓诞生时，物联网发展趋势还不明显，因此安卓主要面向智能手机、平板电脑等复杂设备，这也导致安卓系统体量较大。但像智能冰箱、智能空调等物联网设备并不需要智能手机一样的复杂功能，搭载安卓系统虽然让它们具备了智能化，但系统过于繁杂就容易导致上述问题。之所以小米被诟病最多，恐怕主要原因在于其IoT产品最齐全，销量最高，因此用户感知更为明显。

在意识到这个问题后，2023年年10月，小米发布澎湃OS（本质还是安卓系统），试图从源头解决互联问题，用小米的话来说就是“工程师对底层架构‘彻底重写’后打造的人、车、家全生态操作系统”。

不过，如果从时间上看，最先提出类似设想的其实是华为鸿蒙系统。早在2019年鸿蒙发布之初，华为对其的定位就是“面向万物互联的全场景分布式操作系统”，而不局限于智能手机操作系统。

鸿蒙的优势除了在开发之初就为物联网开发了诸多功能特性，还在于其开源项目OpenHarmony。在智能手机时代，安卓之所以能在一众系统中脱颖而出，开源是非常重要的原因之一。对华为来说，OpenHarmony能否持续壮大，也将是影响鸿蒙生态发展最重要的因素之一。

过去几年由于华为手机受限，鸿蒙的发展也相当于“戴着镣铐跳舞”，如今随着华为手机业务恢复正常，鸿蒙与小米的正面交锋势必也将日益频繁。

三大系统中，苹果在物联网领域进展最慢，也最为保守，其多设备互联主要集中在苹果自有设备，例如iPhone、iPad、Mac之间的协同。HomeKit是苹果智能家居生态圈的核心，支持多种智能家居设备连接和控制，并且兼容了通用物联网规范“Matter”。但目前来说，苹果在这一领域的存在感并不强。究其原因，主要是苹果的闭源系统难以给予第三方物联网厂商更多的权限。

对于目前最重要的物联网设备——智能汽车，三大系统的表现也各不相同。

由于苹果已经放弃造车，因此其与智能汽车的交集完全交给了车载系统CarPlay。最新版CarPlay能力更强，但也需要获取大量车辆权限和数据，正如苹果不愿给予第三方厂商过多权限一样，车企同样也不愿意将其开放给苹果。因此，目前CarPlay的适配情况并不理想，尤其是在中国市场，造车新势力普遍有着很强的智能化能力，CarPlay很难找到生存空间，目前主流品牌中只有小米宣布将适配最新版CarPlay。

对华为和小米来说，情况则要好得多。澎湃OS和鸿蒙OS都能直接搭载在汽车上，并且都深度参与车辆制造，能够做针对性优化。除了小米，目前安卓平台布局了手机+汽车协同的品牌还包括蔚来和吉利，其中蔚来选择自己造手机，吉利则通过收购魅族，补上缺少的手机部分。

根据目前的市场反馈来看，这几家同时拥有手机+汽车的品牌均获得了不错的用户口碑，例如吉利正扩大魅族Flyme Auto的装车量，将其搭载在更多车型上。

“新三国杀”互有优劣势，鹿死谁手未可知

总的来说，三大系统互有优劣势，没有哪家能做到赢家通吃。

苹果在自研芯片+闭源系统下，能够做到高度融合的系统级AI，且拥有很强的数据安全和隐私保护能力。但也正是因为过于封闭，苹果在物联网领域进展缓慢，尤其是正被智能汽车逐渐抛弃。

同样拥有自研芯片+自研系统的华为与苹果基本实现了类似的系统级AI，并且，由于鸿蒙的后发优势，既能在开发之初避免安卓在物联网功能性方面的缺陷，也能发挥开源的优势，扩大鸿蒙生态。鸿蒙的不确定在于其略显稚嫩的生态，目前鸿蒙虽然在中国的市场份额提升至17%，但其全球份额依然只有4%，与安卓、iOS相差甚远。今年下半年不兼容安卓的“纯血鸿蒙”就将正式上线，届时，华为需要让更多开发者、用户看到鸿蒙的价值。

而对国内安卓来说，劣势主要体现在缺少对物联网设备的针对性优化，以及很难与手机核心硬件高度融合，做到如前两者一般的系统级AI。但安卓的优势也是前两者暂时无法比拟的，那就是过去十多年积累的数十亿乃至数百亿的用户和设备保有量，想要取代它们需要极高的替代成本，这是安卓抵抗另外两大系统的核心优势。

当然，对三大系统来说，有一点几乎达成了共识：无论是系统级AI，还是面向物联网时代的多设备互联，软硬件协同都在其中扮演了非常重要的角色，这或许也将是决定智能手机系统“新三国杀”谁能称王的关键因素。